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诺基亚宣布156亿欧元收购阿朗

2019-10-22 07:05:18来源:励志吧0次阅读

诺基亚宣布156亿欧元收购阿朗

4 月 15 日,诺基亚和阿尔卡特-朗讯今日宣布双方计划合并,以引领下一代 IP 互联世界技术和服务的创新。

根据两家签署的谅解备忘录,诺基亚将提出要约,全额收购阿尔卡特-朗讯已发行的证券,并在法国和美国以公开换股要约的方式进行合并,每一股阿尔卡特-朗讯股票换0.55 股诺基亚新发股票。

根据这项100%换股交易,阿尔卡特-朗讯完全稀释后的估值为 156 亿欧元,按阿尔卡特-朗讯前三个月未受交易影响的加权平均股价计算,该价值相当于完全稀释后溢价34%(合每股 4.48 欧元), 相当于股东溢价28%(合每股 4.27 欧元)。该项交易价格按 2015 年 4 月 13 日 未受交易影响的诺基亚股票收盘价7.77 欧元计算。交易各方公司的董事会支持这项交易提议,预计该交易将最早于2016 年上半年完成。

此项交易的完成还须经诺基亚股东表决、征询相关劳资联合委员会的意见、获得相关监管机构的批准,并满足其他惯常条件。

以下是双方交易要点:

诺基亚新发行普通股的每0.55 股(除此前做出的2014 年诺基亚分红计划外,该价格有可能随股票分红方案进行调整,)将兑换一股阿尔卡特-朗讯普通股和一股美国存托股票。针对阿尔卡特-朗讯已发行的每一类可转换债券也将发出等价的换股要约。

这些债券包括:OCEANE 2018、 OCEANE 2019 和OCEANE 2020

根据此项换股要约,经过完全稀释后的阿尔卡特-朗讯估值为156 亿 欧元,这一价值考虑到先前的转换和对阿尔卡特-朗讯可转换债券的稀释,按阿尔卡特-朗讯前三个月未受交易影响的加权平均股价计算,该价值相当于完全稀释后溢价34%(合每股4.48 欧元),相当于股东溢价28% (合每股4.27 欧元)。这项交易价格按2015年4月13日 未受交易影响的诺基亚股票收盘价7.77 欧元计算。

如公开换股要约均被接受,阿尔卡特-朗讯股东最终将持有合并公司完全稀释后股本的33.5%,诺基亚股东将持有66

.5%。

新合并的公司名称为诺基亚公司,总部设在芬兰,并在法国拥有相当规模的业务。

根据计划,李斯拓(Risto Siilasmaa)将担任公司董事长,苏立(Rajeev Suri)将担任公司首席执行官。

合并后的公司董事会拟设9 或10 名董事,其中包括三名来自阿尔卡特-朗讯的成员,且其中一人担任公司副董事长。

如交易于2016 年上半年完成:

o 合并后的公司预计将于2019 年年底实现运营成本协同效益达9 亿欧元的目标。

o 合并后的公司预期将于2017 年年底实现削减利息支出2 亿欧元的目标。

o 此项交易按非国际会计准则(IFRS)计将于2017 年为诺基亚营收带来增值效应(不包括重组支付的费用和无形资产摊销)。

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